如何在90天內成為一個不賣金融商品的財務規劃師
收取顧問費,並且讓客戶自動找上你


台北場交流研討會

講師簡介

實體研討會
時間:12月17日(一)下午二點到四點 地點: 新店華城特區道麟老師家,報名完成你會收到確認信,信裡有詳細活動地址

實體研討會主講人 張道麟老師

在這場實體研討會你將學會的是...

  • 成為一個專業的財務顧問,而不是商品推銷員,讓客戶不再拿別家的商品來比較費用,認定你是專家的方法
  • 在兼顧公司業績考核的同時,開拓藍海市場,給客戶更優質的服務
  • 不用追著客戶跑,讓客戶自己來找你,並且還可以收到諮詢費的方法

財務建築師

顏菁羚 老師

主持人

簡介:學歷:
東吳大學國貿系 

經歷:
日盛證券業務專員
元大寶來證券業務襄理
兆豐證券業務經理
香港康和證券資深經理
富邦證券財富管理部資深經理

現職:
綠點財務建築學苑 首席財務建築師
華人線上投資理財高峰會創辦人
著作:《80%求穩、20%求飆,低風險的財富法則:月入百萬證券營業員為何甘心於9.4%的年報酬率?》

財務建築師

張道麟 老師

主講人

現任:

公勝財富管理顧問公司 副總經理

綠點財務建築學院 總教練

綠點金融科技公司 總經理

經歷:

磐石財富管理顧問公司 副總經理,宏觀財務顧問公司 協理,人壽保險公司 營業處經理

證照:

RFC國際認證財務顧問師,CIAM國際經營管理師,美國AMTC訓練師,美國LIMRA壽險管理師

資歷:

自2006年起,開設財務規劃實務培訓班,培訓學員數累計700人以上,財務規劃實務教練個案累積2,200件以上,2006年開發完成財務規劃網路分析系統,2015年開發完成基金高手投資決策系統,2016年與資策會、國立高雄第一科技大學合作開發理財機器人系統

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