你想要贏得客戶尊重,還可以有

穩定收入嗎?

........不用因為背負業績壓力而不斷對客戶推銷金融商品!

Thursday, February 28th, 2019


如何在90天內成為一個不賣金融商品的財務規劃師,收取顧問費
讓客戶自動找上你...

  • 你是否因為公司規定的銷售數字,一直在推銷金融商品,到最後不知道自己為誰而戰呢?

  • 你是否想要找回自己的專業價值,不依靠公司,就能幫助客戶賺錢的同時,客戶還會感激你呢?

  • 你是否希望能夠自由自在安排自己的工作時間,不受地點的拘束,讓客戶主動找上你呢? 


如果你厭倦不斷在客戶身上找業績,想要真正替客戶著想,創造彼此雙贏的局面,這篇文章就是為你而寫的。

Hi 我是綠點首席財務建築師lidia


我是二個孩子的媽,《80%求穩、20%求飆,低風險的財富法則》的作者,也是一個女性創業家。


我幫助許多金融從業人員,找回自己專業價值,不再只是當一個商品推銷員,可以真心幫助客戶規劃財務藍圖,提昇客戶財富的同時還可以獲得收入

我知道這時有些人會有很大的疑問?

“現在的華人尤其在台灣只想購買賺錢的金融商品,沒有支付財務顧問費的習慣啊”

- 但是事實上,收取顧問諮詢費,真正服務客戶的事情早已經悄悄上演!
而這將會是未來金融從業人員的真正價值所在,現在正是新的契機。

如同截圖,這是我們綠點的財務建築師學員的分享,她剛接觸已經接到第二個收費案件,不用推銷任何金融商品,完全以幫助客戶中心出發。


更重要的是客戶願意相信我們,不再視我們為商品推銷員。


而我在從事財務規劃諮詢的這2年中,已經諮詢超過上百案件,並且這些諮詢案件只會越來越多。


也許你會想真的有那麼好的事情嗎?

事實上這是有方法的,因為我一開始也跟你一樣。


在2016年4月以前,當我還在金融證券業時,我只學會二件事,一是商品知識,二是業績,很少人會關心客戶真正的需求。


我們所有學會的行銷話術就是為了成交客戶,至於客戶後續的風險承受能力,繳款能力....等等的,很少人會在乎。


但是金融風暴之後,我突然發現:


整個體制是在製造客戶的問題而不是解決客戶的問題!!!

我覺得我實在不應該這樣繼續下去。


我認為:每個行業存在的價值,都應該是幫助人們的生活過得更美好。


每個行業都應該是良心事業,不論金融業,食品業,成衣業,製造業。。。等等,都應該都要本著解決客戶的問題而存在。


在這當中,也因為在香港上班二年,和老公一起需要台灣香港二地奔波,常常看不到小孩,


有一次大兒子過生日,我跟老公不在台灣,是老公的弟弟跟弟妹買蛋糕來替兒子慶祝的


看著FB上小叔發來的照片,再加上小兒子可愛的影片,我跟老公頓時覺得好淒涼。我們每個月飛來飛去,承受證券業客戶投資賺賠的壓力,薪水雖然很高,但是香港的生活費用也高,不但沒存到錢,又沒參與到小孩的成長。

於是我默默的在心裡決定,有一天我一定要脫離這樣的生活


於是我花了很多時間,重新向一對在財務規劃領域教學20餘年的夫妻,學習了正統的財務規劃。不但應用在自己身上,也專門為我的客戶們找出真正適合他們自己的理財模式。


因為是把客戶的錢當成自己的錢在看,所以很多客戶也變成了我的好朋友


現在的我,不用被業績追著跑,同時又可以站在客戶角度去給出專業的建議,真的很有成就感。


我的使命就是使財務規劃變的更有趣和容易執行,並幫助客戶用錢創造他們夢想的生活,免受壓力和對金錢的焦慮。


我第一次知道身為金融從業人員也可以這麼有價值。而且當你經營一段時間,你會發現客戶會主動指定找你諮詢規劃,因為你在整個金融業界是那麼的與眾不同。



而這一個潮流才正要開始.......


最近有一個超級好消息,我的財務規劃恩師:張道麟老師,將要開課分享成為財務顧問的方法!

老師將舉辦2場分享
3月30日星期六下午2~4點 線上講座
4月20日星期六下午2~4點 台北 實體講座
與你分享如何在90天內成為一個不賣金融商品的財務規劃師
收取顧問費客戶還會感謝你

這場現場分享會,你會學習到:

  • 1
    成為一個專業的財務顧問,而不是商品推銷員,讓客戶不再拿別家的商品來比較費用,認定你是專家的方法
  • 2
    在兼顧公司業績考核的同時,開拓藍海市場,給客戶更優質的服務
  • 3
    不用追著客戶跑,讓客戶自己來找你,並且還可以收到諮詢費的方法

時間:4/20 (六)下午2~4點
地點:台灣文創訓練中心 台北松江2館
地址:台北市中山區松江路131號7樓之1  (751教室)
(捷運松江南京站7號出口步行約3-5分鐘)

時間:3/30 (六)下午2~4點
地點:任何地方,有網路收訊良好的地方都可以喔

這場現場講座原價4680,而老師想改變許多金融從業人員舊有迷思,建立正確心態,這次內容免費,只要支付場地費299就可以參加

每場講座有限定名額,額滿不收,現在點擊下面按鈕加入,不要錯過這次特別的分享喔!


主講老師:張道麟先生

現任:
公勝財富管理顧問公司 副總經理
綠點財務建築學院 總教練
綠點金融科技公司 總經理

經歷:
磐石財富管理顧問公司 副總經理
宏觀財務顧問公司 協理,人壽保險公司 營業處經理

證照:
RFC國際認證財務顧問師,CIAM國際經營管理師,美國AMTC訓練師,美國LIMRA壽險管理師

資歷:
自2006年起,開設財務規劃實務培訓班,培訓學員數累計700人以上,財務規劃實務教練個案累積2,200件以上

主持人:Lidia

經歷:
日盛證券業務專員
元大寶來證券業務襄理
兆豐證券業務經理
香港康和證券資深經理
富邦證券財富管理部資深經理

現職:
綠點財務建築學苑 首席財務建築師
華人線上投資理財高峰會創辦人

聽聽別人怎麼說

"貼心客戶對財務建築師與我的回饋."

"其他財務建築師學習心得"

"財務建築師學員心得"

當初進入保險業是因為覺得退休規劃很重要,但要達到理想的退休狀態還需要做好財務規劃(光靠保險是不足夠的);對我自己而言,覺得退休規劃很重要也要儘早做,所以我希望能學習到一套有系統的財務規劃方法,能幫助自己和其他的人達到自己的財務目標;我也希望拿掉保險公司名片及公司的商品後,自己還有其他的專業及價值;當然也很希望像Lidia 一樣,能夠安排自己的工作時間,不受地點的拘束,這點讓我很嚮往。還有就是理財觀念在家庭跟學校能學習的機會不多,現在資訊是很發達但是騙人的也很多,我發現身邊很多的人都是得過且過,或是完全沒有想過要理財,我也希望能協助有需要的人做好他們的人生規劃。


如何在90天內成為
一個不賣金融商品的財務規劃師
並且收取顧問費,同時客戶還會感謝你

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時間:4/20(六)下午2~4點
地點:台灣文創訓練中心 台北松江2館
地址:台北市中山區松江路131號7樓之1  (751教室)
(捷運松江南京站7號出口步行約3-5分鐘)

時間:3/30 (六)下午2~4點
地點:任何地方,有網路收訊良好的地方都可以喔

原價4680,因為慶祝新一批財務建築師結業,現在免費
你要做的只是支付299場地費

每場講座有限定名額,額滿不收,現在點擊下面按鈕加入,不要錯過這次特別的分享喔!

P.S.: 本場研討會適合參加的對象為現在或過去曾經是金融從業人員,證券業,銀行業,保險業都很適合

        如果不是從業人員請勿參加喔~

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