To 金融從業人員

你想要成為一個收取顧問費的財務規劃師
客戶不但自動找上你,甚至跟你買更多嗎?

   …..你再也不用因為追求業績,低聲下氣跟客戶推銷不適合的商品

​不但贏得客戶尊重,同時還能獲得更滿意的收入

Tuesday, July 2nd, 2019

Hi 金融同業朋友

你是否因為公司規定的銷售數字,狂背話術,想盡辦法推銷金融商品,要讓客戶買單,但一直被拒絕,到最後不知道自己為誰而戰呢?

你是否想要找回自己的金融專業價值,真正幫助客戶的資產成長還能擁有自己滿意的收入,客戶不但跟你買更多商品,同時還會感激你呢?

你是否希望能夠自由自在安排自己的工作時間,不受公司與地點的拘束,讓客戶主動找上你呢?


如果你厭倦不斷在客戶身上找業績,想要真正替客戶著想,創造彼此雙贏的局面,這篇文章就是為你而寫的。

在開始之前讓我做個自我介紹

我是綠點財務建築學苑首席財務建築師lidia

我是二個孩子的媽,《80%求穩、20%求飆,低風險的財富法則》的作者,也是一個女性創業家。

我幫助許多金融從業人員,找回自己專業價值,不再只是當一個商品推銷員,可以真心幫助客戶規劃財務藍圖,提昇客戶財富的同時還可以獲得收入

我知道現在金融環境已經跟以前不同了

網路資訊取得越來越容易,客戶也越來越精明,不斷在網路上比價

即使你背再多的話術,多麼熱情想幫助客戶,但客戶購買金融商品只想找最便宜最優惠的價格,不會看你背後研究多年的專業

更不用說第一次面對新客戶,他把你看成只想推銷的毒蛇猛獸,看你的眼神好像你要故意偷走他們的寶貴金錢一樣

當你不斷與客戶攀談關係,逢年過節噓寒問暖,用盡各種心思討好客戶,好不容易打開客戶的心房,即使賣出第一筆訂單,但下個月業績又要重來

又要重新進入找尋新客戶的地獄輪迴

這時常常會自我哀嘆:

考了這麼多證照,上了這麼多公司的商品訓練课程與教育訓練,反而得不到客戶的尊重,我到底是為了什麼呢?

很血淋淋的事實,不是嗎?
我在幾年前也是一樣,
那時我還在金融證券業,我只學二件事,一是商品知識,二是業績

每天上班都被要求追求卓越,每月看著上台領獎的超業就覺得自己一無是處

被客戶拒絕覺得很傷心,達不到公司業績更傷心
有時候為了達成業績還要自己偷偷私下買,裝作有成交,其實越做越窮

更不用說這些金融商品不是每個人都適合,但因為業績的壓力,並且這些都是公司的主打商品,所以很少人會關心客戶真正的需求

我們所有學會的行銷話術就是為了成交客戶,至於客戶後續的風險承受能力,繳款能力....等等的,很少人會在乎。


尤其在2008年金融風暴,我的客戶很多人因為購買了不適合的商品,整個資產大大縮水,那時我根本不敢面對我自己的客戶,連接他們電話都不敢。


我突然發現:

整個體制是在製造客戶的問題,而不是解決客戶的問題!!!


我覺得我實在不應該這樣繼續下去。

我認為:每個行業存在的價值,都應該是幫助人們的生活過得更美好,不是嗎?

於是我花大量時間去上課與探索,不斷去尋找改變的方法

最後找上了我的恩師~道麟老師,我才發現另一個新天地,原來改變我們與客戶的互動方式,不但可以贏得客戶尊重,還能收取顧問費獲得滿意的收入!

現在不但客戶會指定我服務,需要排隊等候也甘心,並且會自動轉介紹更多客戶給我

我不再被迫推銷客戶不必要的商品,除了收取顧問費,甚至客戶還會跟我買更多適合他們的金融商品


我現在成為一個獨立自主的財務顧問,幫客戶規劃資產,而且客戶會安心的把他們的財務資訊跟內心真正的想法告訴我

我這幾年接觸上百位客戶部分對話截圖

他們除了付費給我,最後還會很窩心的送上感謝

所有轉變的關鍵就在於放棄現在商品推銷的模式

成為與客戶站在相同立場的財務顧問,真正幫助客戶資產成長,協助他們達成內心渴望的財務目標

道麟老師讓我知道原來我一直背話術,拼命向客戶推銷商品的方式是錯的!說穿了我根本是個人肉產品說明書,而產品說明業務在金融界太多太多了,你很難突出自己.

可是當你成為客戶的財務顧問,整個立場就大翻轉,思考一下:

如果你在客戶心目中,是為了他們好且願意幫助他們資產成長的財務顧問,就像是一位關心病人的醫生。當你成為病患的信任顧問,病患不就很自然地願意付醫療費的同時還會心存感激你嗎?!

所以客戶不但會跟你買產品,同時還會不斷跟你交流成為你的好朋友,甚至幫你介紹更多客戶


我知道這時有些人會有很大的疑問?

“現在的華人尤其在台灣只想購買賺錢的金融商品,沒有支付財務顧問費的習慣啊”

- 但是事實上,收取顧問諮詢費,真正服務客戶的事情早已經悄悄上演!
而這將會是未來金融從業人員的真正價值所在,現在正是新的契機。

因為這已經在國外盛行很多年,絕對是未來趨勢,而我們華人需求才剛開始萌芽。

如同截圖,這是我們綠點的財務建築師學員的分享,她剛接觸已經接到第二個收費案件,不用推銷任何金融商品,完全以幫助客戶中心出發。

而我在從事財務規劃諮詢的這4年中,已經諮詢超過上百案件,並且這些諮詢案件只會越來越多,

你想要跟我一樣成為受人尊重的財務顧問嗎?

現在有個好消息,我的恩師張道麟老師,要開
課程了!

老師將在台北舉辦講座

與你分享如何在90天內成為一個不賣金融商品的財務規劃師,收取顧問費,讓客戶自動找上你

你會學習到:

  • 成為一個專業的財務顧問. 而不是商品推銷員,讓客戶不再拿別家的商品來比較費用,獲得客戶尊重認定你是財務專家的方法
  • 在兼顧公司業績考核的同時,開拓藍海市場,給客戶更優質的服務
  • 不用追著客戶跑,讓客戶自己來找你,並且還可以收到諮詢費的方法

舉辦的時間與地點:

#台北現場講座 : 8/29 星期四 下午2:00~4:00

  台灣文創訓練中心 台北松江2館
  地址:台北市中山區松江路131號2樓之4 SN202教室
  (捷運松江南京站7號出口步行約3-5分鐘)                 

我想你會問

這個豐富的講座要多少錢呢?

財務顧問講座,是市面上少見的分享

這個線上講座,原價4680,好消息是因為這是全新推出,老師想推廣給更多人知道

現在不用4680

現在報名只要早鳥價990就可以參加!


座位都有限定名額,額滿不收
現在點擊下面按鈕加入

主講老師:張道麟先生

現任:
公勝財富管理顧問公司 副總經理
綠點財務建築學院 總教練
綠點金融科技公司 總經理

經歷:
磐石財富管理顧問公司 副總經理
宏觀財務顧問公司 協理,人壽保險公司 營業處經理

證照:
RFC國際認證財務顧問師,CIAM國際經營管理師,美國AMTC訓練師,美國LIMRA壽險管理師

資歷:
自2006年起,開設財務規劃實務培訓班,培訓學員數累計700人以上,財務規劃實務教練個案累積3000件以上

主持人:Lidia

經歷:
日盛證券業務專員
元大寶來證券業務襄理
兆豐證券業務經理
香港康和證券資深經理
富邦證券財富管理部資深經理

現職:
綠點財務建築學苑 首席財務建築師
華人線上投資理財學苑創辦人

看看客戶見證與聽聽別人怎麼說

財務建築師學習心得

如何在90天內成為
一個不賣金融商品的財務規劃師
並且收取顧問費,讓客戶自動找上你

舉辦的時間與地點:

#台北現場講座 : 8/29 星期四 下午2:00~4:00

  台灣文創訓練中心 台北松江2館
  地址:台北市中山區松江路131號2樓之4 SN202教室
  (捷運松江南京站7號出口步行約3-5分鐘)   

這場現場訓練,原價4680

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P.S.: 本場研討會適合參加的對象為現在或過去曾經是金融從業人員,證券業,銀行業,保險業都很適合,如果不是從業人員請勿參加喔~